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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🥑🍇🍊，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥑🍉🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💗🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🎒👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🤬🍒，目前利率仍处于较低水平🥬🍄💘，资产荒趋势依然存在💯🍅。上半年👙👛🧄👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬👿🍓🍇，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行(xing)業(yè)(ye)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度(du)輪(lún)動(dong)、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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具体来看，科技领(ling)域(yu)，AI技术商业化加速与(yu)资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通(tong)互联网等领域(yu)具备估值修复潜力。

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2、首先从估值角度看🍒🍓🍏🍆，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🍊💓，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥦👿👝👚。