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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍏💛💗，进入增速稳定波动率降低的新时代👙🍆💖，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥭🥾😈🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘🥕🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👞，本轮增量资金的正反馈机制💌😈👢，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗，是重要的选股方向

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期货价格下行。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。

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这不仅仅发生在石油市场😈🤬🩳。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示👅，在上周二🩲🍏🩲，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🤍。这些算法往往会加剧市场波动👝🥔，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🧅👞，提高货币政策调控前瞻性、针对性🤬、有效性🥻😡💛，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍆，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💖🧡👿、货币供应量增长同经济增长👘、价格总水平预期目标相匹配🥬🍆。强化央行政策利率引导😡🍎👝🥕，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督😈🥔😈。推动社会综合融资成本下降🍉👜。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👚。畅通货币政策传导机制😡👘，提高资金使用效率🍏，防范资金空转💛🍆👛👛💔。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍅，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💖💘👛。

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元💌👄😻🍄，评估价值为6.12亿元👅，评估增值额为4.63亿元🥕🍉👛🥔，增值率达311.6%👚🍆🥭。