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2025-08-15 05:33:14 作者:秦淑桂

2025年6月30日,早盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现💋,多晶硅涨超4%🍓🍈🍍🧅🍓,工业硅涨超3%,菜粕、焦煤、PX涨超1%🤍;跌幅方面🥑😈💘,集运指数(欧线)跌超2%,SC原油、甲醇跌超1%,沪银、生猪、沪金跌近1%🍋🍇😈。

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本(ben)週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日,南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元,其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan),深市港股(gu)通淨(jing)流入148.92億港元。

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总量政策方面,6月促消(xiao)费政策密集发(fa)布。具体来看,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一(yi)步计划回应称,今年国家安排3000亿(yi)元(yuan)超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换新,目前已向地方下达(da)了共计1620亿元资金,剩余资金将有序(xu)下达。6月24日,中(zhong)国人民(min)银行、国家发(fa)展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总(zong)局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点(dian)举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收,优化保(bao)险保障,积极培育消(xiao)费需求。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)。《措施》提出,培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域(yu)。挖掘地方(fang)特色美食资源,鼓励各地发布餐(can)饮美食(shi)指引,因地制宜(yi)打造“美食名村(cun)”“美食名镇”,推(tui)广中华传统饮食(shi)文化。地方上,6月以来,江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

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2、短期金融搭台,成长唱戏👢。海外AI算力产业链继续演绎景气行情,稳定币主题🩲、国防军工是弹性较高的方向🍋👝🍋🤬。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒💝。高股息资产中期估值重估是趋势👘💕,待短期市场关注度回落后🌽🍌,仍是配置机会。中期结构观点不变:A股重回结构牛,仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产,黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍍。

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