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王泊透露👝👄🩲，接下来，上交所将在证监会领导下🍆🌽🍓🍆，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地，加强宣传引导和政策解读💝🧡，不断增强制度吸引力、竞争力👡🍓🎒💞，持续提升市场获得感🥬🥔，促进科技创新和产业创新深度融合发展。

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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🧄，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥾👡。叠加环保🧅🌽、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👅，推动行业格局的优化与高质量发展🍈🍇👛👢。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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1、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱(zong)深推進(jìn)的揹(bēi)景(jing)下，市場(chǎng)終于(yu)突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此(ci)時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于(yu)轉爲盈利狀(zhuang)態(tai)后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資(zi)者(zhe)會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資(zi)工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買(mai)基金。

2、成(cheng)都先导：公司于2025年4月1日披露了(le)《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署(shu)<股权收购意向(xiang)书>的提示性公告(gao)》，拟以(yi)现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限(xian)公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积(ji)极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的(de)公司展开尽调，在此基础上，交易(yi)各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究(jiu)并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。