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三(san)季度前半段美国经济或保持一(yi)定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税(shui)不确定性(xing)和美(mei)国债务风险仍(reng)将使得市场(chang)波动存在跳(tiao)升可能，并对风险(xian)偏好形成(cheng)压制。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方(fang)面，我们预计本轮美国弱补(bu)库(ku)或将于(yu) 8 月(yue)结束(shu)，此后 美国经济和(he)就业下行(xing)压力可能进一步加大，并推(tui)升美联储降息预期。不确(que)定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到(dao)期日，海外市场仍可(ke)能出现(xian)较**动，风险(xian) 偏好(hao)或先稳后(hou)降。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金(jin)净流入规(gui)模(mo)扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

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1、与此同时，有报(bao)道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入(ru)其计划中的(de)超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报(bao)道，扎克伯格最初想(xiang)收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚(ya)・萨茨克弗(fu)的拒绝。

2、临近调整(zheng)日，已有广发证券、中信证券、中国(guo)银河证券等多家内地券商发布香港市(shi)场调整股份交收费结构(gou)相关安(an)排的公告(gao)，提醒港股通、B转H、H股“全流(liu)通”的投资者注意。