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本(ben)周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公募调研选(xuan)股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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从贸易到债(zhai)务，美元信用收缩(suo)驱动(dong)黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极(ji)端(duan)情况(kuang)缓和(he)，但关税依然是基准场景，美国抢进口持(chi)续性有限，关税路径(jing)和高利率限(xian)制下， 下(xia)半年美(mei)国基本面走弱趋势延续，美(mei)联储降息路径维持，宏(hong)观环(huan)境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信(xin)用收缩，已经从宏大叙事转向(xiang)交易落(luo)地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的(de)敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗(lang)普就任后逆全球化趋势进(jin)一步(bu)加强，局部(bu)地缘(yuan)冲突不断，央行购金行为持续(xu)， 国内(nei)开(kai)放险资购金形成了新的购买力量和信(xin)心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸(tu)显。

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市场在经(jing)历了快速上行后，会在(zai)前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整的时间(jian)或短或长。市场需要经过充分换手(shou)后，“被套”的资金明显(xian)减少(shao)，而调整阶段(duan)买(mai)入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的(de)力量。

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1、另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰(rao)动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前(qian)的货(huo)物贸易吞吐(tu)量(liang)来看，已转为零增长左右(you)。

2、6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展(zhan)1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后(hou)，央行(xing)于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)(shu)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元(yuan)6箇(ge)月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年(nian)期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月(yue)超(chao)額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理工具(ju)滿(mǎn)(man)足流(liu)動性需求(qiu)，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)持，7月資金(jin)麵有(you)朢(wang)繼續維(wei)持寬鬆。