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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但(dan)外循环对内需形成有效(xiao)补充，从而支撑库存(cun)下降。下半(ban)年内需和外需结构可能(neng)会发生(sheng)改变，但总量上仍有支撑，并且(qie)新(xin)增产能已于上半年集中投产，下(xia)半(ban)年新增产能计(ji)划不多，供给(gei)虽在高(gao)位(wei)但(dan)增幅有(you)限，因此供需矛盾并不突出(chu)，总库存缓(huan)慢下降，价格中(zhong)枢(shu)随成本变化而移动。

2、6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。