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其次是行情逻辑👚👗🍅，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位😡🍊🍄🥦，但资产负债表稳健扩张🍉，风险指标平稳可控🥻。中长期看🥾🍒🧅💖，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👝，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响(xiang)，也会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

2、而在国内方面，过去几年中🩰💖💌，下半年房地产成交面积往往加速下行🎒🧄，加剧了对经济下行的担忧预期👿。从目前的数据来看🍈🤍🥝，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👙。