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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👡🥦，财政指数的发力和消费的韧性🥝👚🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🥭。从资金面看👘💯，目前利率仍处于较低水平😈💘🤬，资产荒趋势依然存在🍆😠💔，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾👗🍇😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤍👝🍊😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😻🩲🩲、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🍅、风电🍋、游戏已陆续兑现外👚🥿💔，后续建议关注半导体🥬💝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇，资金脉冲加速👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡👞，结合估值👄🥥💗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆🍅👢💋💌。

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1、其二🥕🥦👚，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👜，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💓🩰💛。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💗👿🥑💌，家底可能就空了。5月8日🍆，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🥥👿😡🥦🥾。交易之后🍋，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👡。表面看🥒💟，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💗，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👿，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)(quan)益，前期(qi)銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞了(le)風(fēng)(feng)險偏好。