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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍎，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🥬🍏👝🍌、减排等方面的监管要求的提升🍆👠，对化工行业供给侧迎来新的约束🧡😈💓💗，推动行业格局的优化与高质量发展。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭💋🤬，逻辑跟此前几次不同🧡💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💗💝🥾🥝，总需求增速结束三年低迷和下行💕，进入增速稳定波动率降低的新时代👗🥒，A股自由现金流收益率不断提升👄。而2018年以来🍆💛👅🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌🤍🍏🥾🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿🥝🩳。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍎🤍🍓🥿🌽，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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（3）需求来看，中国新能源车(che)以(yi)旧换新政策依然能持续托底(di)消费，拉(la)动全球新能源车消费(fei)增长；储能方面，中国(guo)市场全年保持(chi)稳中有(you)增，同时新兴市场(chang)光(guang)伏配储(chu)也(ye)将对 2025 年储能需求带来重要贡献。这(zhe)些将(jiang)拉动全球(qiu)锂资源需求(qiu)增(zeng)长 19%至 148.5 万(wan)吨。

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“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡(heng)狀態(tài)。”卓創(chuàng)(chuang)資訊(xùn)分析(xi)師(shī)安光分析稱(chēng)(cheng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)一(yi)數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)(wan)噸(dūn)，延(yan)續(xù)了二季(ji)度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)(huan)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形(xing)成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊(you)工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👅🩳🍌💘，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后💌🍊，“被套”的资金明显减少👅，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍈，市场在不断聚焦向上的力量🥔🍇🩰👡。

2、该公司位(wei)于伦敦和西班(ban)牙(ya)的资产管理部门员工从欧洲两端(duan)协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其(qi)他公司不同，高盛决定组(zu)建自己的管理(li)团(tuan)队来监督翻新工程，而非(fei)聘请在酒(jiu)店行业经验(yan)丰富的公司。