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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对。特朗普之前表示🥔🍊，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”😻。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔🍑，称其“很糟糕”💌、“人为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下🩱👿。

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这意味着🧅👛，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收👘🧄🩱，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）🍒🍉😠🥔，进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务🥦🥝。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码(ma)头(tou)（中西区民(min)辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船(chuan)时间为上午8时20分至13时20分，每(mei)30分钟一班；从山东(dong)舰返(fan)回中环(huan)1号码头的接驳船发船时间为10时50分(fen)至17时(shi)，每30分钟一班。具体(ti)发船(chuan)时间可能视情调整。

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1、由于每年例如业绩预告🍅🥝💝🥬、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👛💘🩰、基础化工、美容护理💋💝、社会服务、有色、钢铁等🍇🍒👗。

2、市場(chǎng)有(you)風(fēng)險(xiǎn)，投(tou)資(zi)需(xu)謹(jǐn)慎。本文(wen)不構(gòu)成箇(gè)人投資建議(yì)，也未攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到箇彆(biè)用戶(hù)特殊(shu)的投資目標(biāo)(biao)、財(cái)(cai)務(wù)狀況(kuàng)(kuang)或需要。用戶應(yīng)攷慮本(ben)文中的任(ren)何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結(jié)論(lùn)昰(shì)否(fou)符郃(hé)其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)(fu)。