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上半年经(jing)济进(jin)展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场(chang)剔(ti)除金融后，2025年一季度营(ying)收同比(bi)增速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于(yu)收窄趋势(shi)，但仍低于负债端利率水平(ping)；2025年一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一(yi)季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要(yao)矛盾，指数很难突(tu)破中枢大幅上涨。另一方(fang)面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同(tong)样不会(hui)出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡(dang)为主。

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从2013年至2024年历史统计来看🌽，A股在7月政治局会议前🤍🩱，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高😈👜👅🥔😈。在会议后👘🍅🩳，中证1000上涨概率最高👛💝🍏，超过70%👅。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👠👢🍎，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🌽🥑💘。资金需求端🍇💕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄👠🥭，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍉。

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1、债券市场方面(mian)，博时中债0-3年国开行ETF基(ji)金经理(li)吕瑞君认为，下半(ban)年政策或将(jiang)进(jin)一步发力以提振消费增(zeng)长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品(pin)类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松(song)，在此(ci)情况下，短端(duan)利率债的配置价值仍较为突出。

2、矯(jiǎo)青(qing)旾(chūn)要創(chuàng)業(yè)時(shí)(shi)，很多人勸(quàn)他 “九死一(yi)生(sheng)”，他説(shuō)自己挺自信，“汽車(chē)行業死了(le)那麼(me)多(duo)公司，但小(xiao)鵬(péng)(peng)汽車活下(xia)來(lái)了(le)。我們(men)在(zai)那都能(neng)贏(yíng)，兩(liǎng)(liang)輪(lún)車怎麼會(huì)輸(shū)呢？”