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6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)(zhao)截(jie)至2025年(nian)6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較(jiao)2025年(nian)6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元(yuan)、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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正如杨德龙所说💔💞🤬🥒🍏，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示💋🍅💕🌽，截至2025年一季度末💔😈，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中💞💟，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、后续如何演绎💓🩰🥿😠😡？市场若要延续涨势👜👞🩱，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯🥾🧄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲🥥，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜🍉🍒🍇🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘🤍💔🍋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💓🍌💞、被动跟随策略💔，而非主动流入🥻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅👄。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性(xing)价比优于亚洲其(qi)他市场及(ji)欧(ou)美(mei)市场。