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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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