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2025-08-16 05:05:08 作者：刘正茂

整体看🍎，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💔🍈，盈利预计边际放缓🥝🍉🍆。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍄🥒🍆、二季度行业中观景气度等维度👢👄🥝👜💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍍🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗👜，中报盈利或有改善👄👚，如汽车、光伏、自动化设备等🍏🥭👝；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品👘🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善💔💞👅。

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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年(nian)整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关(guan)国际榜单(dan)中成绩领(ling)先，且具备(bei)突出的价格优(you)势。在服务升级层面(mian)，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了(le)迭(die)代更新(xin)。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关(guan)键期，若未能突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

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