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相比2014年底和2019年初👢💘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻，但如果美联储在7月意外降息🍄🍉🩱👞，并且中国央行同步宽松🥕🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启动💗，不少申报纳税人享受到了退税🧅👝🥻，从网友晒出的退税账单来看，多数在几百元，也有上千乃至过万元🩳。也有不少纳税人最终既没有退税也无需补税，但也有少数人需要补税🩰🍓🍆。

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2、军工股延续近期涨势🥥，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元🍒🍉👝；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%👜💯👄🥑，报0.45港元。