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我们(men)在(zai)中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次(ci)不(bu)同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总(zong)需(xu)求(qiu)增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的(de)选股方向

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秦(qin)港股份公告，公司于2025年6月(yue)28日收到持(chi)股5%以上股东秦皇岛市(shi)国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展(zhan)需要，秦皇(huang)岛市(shi)国资委拟通过大宗交易(yi)方式减持其(qi)所持有公司股(gu)份(fen)不超(chao)过(guo)111740000股，即不超过公(gong)司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面👙🥝🥭🥥，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%🍎👞👢，均较为稳定💖💋😈💖🍍；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外👛🥥🍌👿💟，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元🩰😠🥔。总体而言🩰💯，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）英伟达股价在上周创下历史新高👡🍇🥥，然而🧅🥬🥭🧡，据一份报告称👚💖🥦💌，英伟达的内部人士在过去12个月中，累计出售了超过10亿美元的公司股票。

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1、6月25日💘🍑🍎，中国秦发发布公告😻，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会🥦，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易🩳👠👝💝💛。根据公告内容，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况👝😻💕。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版(ban)的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开(kai)始量产。除了处理器提升外，其它(ta)规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在(zai) 15 万至 20 万台之(zhi)间。