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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增(zeng)速(su)相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资(zi)金(jin)的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的(de)方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到(dao)估值约(yue)束的行业，也就(jiu)是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行投资。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的(de)分(fen)歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大(da)。

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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下🌽💝，汇率对货币政策的掣肘客观不强🥕🍑，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。

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其三🍌🩰🍏，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🧄🍅，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🥦💞💌🧅，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、谈(tan)及下阶段货币政策的主要思路(lu)，二季度货币政策例会建议加大货币(bi)政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。