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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是(shi)中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、市场在经(jing)历了快速上行后，会在前期密(mi)集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短(duan)或长。市场需要(yao)经过(guo)充分换(huan)手后，“被套”的资金明显(xian)减少，而(er)调整(zheng)阶段买入(ru)的投(tou)资(zi)逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不断(duan)聚焦向上的力量。