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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💌、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥥👠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😠🥬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱🥭、光学光电子、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速💛🥬，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域👜🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍑👅；3）消费服务领域🍅🥕，受益于扩消费政策提振💞💟、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒🍍👛，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电、家具😈🍄、饰品🍎💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💝🍆🩳；此外贵金属、燃气、电力👗🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🥔🩱💯，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率🥥，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变🍅💌，但6月3日的利率决议投票比👚🍋🩲，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中🩳。

2、今年以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)中證銀行指(zhi)數(shu)纍(léi)計(jì)上漲(zhang)16.79%，摘(zhai)得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一(yi)，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)(dian)。