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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上(shang)，财(cai)政指数的发力(li)和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术😠👝🍄、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后👢💛，4月初“对等关税”后🥾👜，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价(jia)回落，市场(chang)已开启(qi)降息交易。国内方面，上周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松(song)的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。