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今年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩳、新经济领域热点频出🧡🩲，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤬。但边际来看🥒💗🍋👡，6月开始🍇🍑🥔💗，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥑🥒🌽。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💯，可能反应了这种预期。

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政策层面，从今年3月国家金融(rong)监督监管总局(ju)发布《关于发展消费金融助力提振消(xiao)费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合(he)印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指导(dao)意见》，均明确提出了支持(chi)和鼓励消费金融公司发展的举(ju)措(cuo)。

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行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色仍是(shi)流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动(dong)、规避过热风险。

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1、民主党(dang)人和一些经济学家认为，使用(yong)当前政策基准使(shi)共和党议员得(de)以规避原本会限制该(gai)法(fa)案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、部分农化制品👙👙、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善😠👞👜🤬，相关盈利有望实现较高增长。其中🤍😠💟🍇，硫酸铵价格创近一年新高🧡🍑👄，磷酸一铵价格高位震荡🤬💯，价格中枢较一季度环比抬升💌🥬，钾肥库存持续下滑🍋，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。