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唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)(ti)有朢(wàng)(wang)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切(qie)換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可(ke)能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍆，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥬🥔。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥾🩱🍏🍏👢，但期限将限制为 5 年🧄🩰，而非 10 年🥾💞。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💋😻，如科技、互联网💔、港股通消费等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒👞💘💌👠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔🥾。以月度-季度维度的轮动视角看💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬🥿🥔🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💞🍏😠👞💖、电池（固态电池主题）、电网设备👗🥿👢、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉🥝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👜👅，也需警惕银行板块的短期波动风险💌🥒🍅。胜率方向🥔🩲，结合估值🍆🍒🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌👙，行业层面优选光模块/PCB🍊🍄🧅、国产算力链💔🌽😠🥬，以及近期明显涨价的存储、小金属🥬。

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1、近年来，国际(ji)商用卫星发射高速增长，据世界经济论坛(tan)报告预测，到2035年，全球太空(kong)经济的规模将达到1.8万亿美元，年均增长率达到9%，远超全球(qiu)GDP的增长速(su)度。到2050年，全球新太空经济收入将达到3万亿(yi)美元。

2、事实上(shang)，机场充电宝与机场行(xing)李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生(sheng)意(yi)。至今闲鱼上仍有不(bu)少商品打着“机场扣留品”的标签(qian)对外出售，如充电宝、化妆品、洗漱用品等等，而充电宝恰好赶上了这一(yi)波安全热点(dian)。