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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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3👠、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修🧡，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配💘🥿🍑。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态🍊，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈🍋💋🧡，导致库存增加💖，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢🍓💖👡🍋。

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下图展示(shi)了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现(xian)，收益为剔除行业(ye)与市值影(ying)响后多(duo)头组合相对于基准指数的(de)超额收益(yi)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩳🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒🍎，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕👛💕，总需求增速结束三年低迷和下行💯🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代💛👅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、据香港联交所最新数据显示，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股💗🥬，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%👙。