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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗(lang)普访(fang)华预期等因素叠加，边际(ji)推(tui)升风(feng)险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随(sui)，此外(wai)从银(yin)行板块6月中下旬以来的(de)加速(su)行(xing)情推测，险资(zi)资金入市(shi)进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中(zhong)证银行指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适(shi)时调整。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不(bu)作(zuo)为任何形式的投资(zi)建(jian)议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金(jin)管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式(shi)的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对(dui)因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥾。从基本面的角度来看💋🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕💓💝🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝💕🎒🎒🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄💋👘，资产荒趋势依然存在🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🩲🍌💯，进一步积累了今年的赚钱效应💗🍉，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖👗👠🍒。风格方面🍏🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🍎🥕👢。

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虽然营收和净利都有增长，但增长速度明显放缓🥑🩰💝，且净利增速低于营收增速。这也是五粮液自2017年以来🍑，首次年度营收和净利润增速为个位数。过去7年间，五粮液营收和净利同比增长均超过了10%。

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