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1、我们(men)以股东大会公告日(ri)为时间节点，综(zong)合考(kao)虑市值(zhi)因素、调仓周(zhou)期(qi)以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定(ding)向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之十二》）

2、从中(zhong)长期(qi)角(jiao)度，我们建议(yi)以(yi)周期为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。