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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而(er)是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶(jie)段(duan)是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在(zai)資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技(ji)術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗(xi)綵(cǎi)零(ling)售額(é)四(si)週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。