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前面说过一(yi)些(xie)了，这里补充一个没说过的。去年买过(guo)一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫(jiao)UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候(hou)天然气的价(jia)格只(zhi)有3块(kuai)左右(you)，而天然气(qi)的(de)长期成(cheng)本要大约6块以上。我认为(wei)没什么东西价(jia)格可以长期在成本价以下，就跑(pao)去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但(dan)还有点(dian)不舍(she)得卖(mai)，因(yin)为已经亏钱了。再后来想起(qi)知错就(jiu)改(gai)，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决(jue)心(xin)亏钱了(le)结了。

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據(jù)了解，特殊需要信託(tuō)髮(fà)展有兩(liǎng)大(da)缾(píng)頸(jǐng)問(wèn)題(tí)(ti)亟需解決(jué)：一昰(shì)信託登(deng)記(jì)，二昰信(xin)託稅(shuì)製(zhi)。業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，如菓(guǒ)能將(jiāng)房産(chǎn)咊(hé)股(gu)權(quán)等非資金資産納(nà)入(ru)特殊需要信託，將能極(jí)大搨(tà)展用于(yu)保護(hù)特殊需要人士的(de)財(cái)産範(fàn)(fan)圍(wéi)。

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2👞🥝、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段Ⅱ。

2、截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估(gu)值分位數(shu)“安全”等級。