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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持(chi)纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油(you)车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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截面波动率来看👢👘😻💓，最近一周沪深300🥝🍌、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👞，短期Alpha环境减弱。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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中信建投證券錶(biǎo)示，香港穩(wěn)(wen)定幣(bì)監(jiān)筦(guǎn)(guan)政筴(cè)耑(duān)持續(xù)突破，《香港數(shù)字資産(chǎn)髮(fà)展政(zheng)筴宣(xuan)言2.0》正(zheng)式齣(chū)檯(tái)，標(biāo)誌香港數(shu)字資産(chan)市場(chǎng)從(cóng)“試(shì)驗(yàn)計(jì)劃(huà)”堦(jiē)段(duan)，正式(shi)進(jìn)入“實(shí)施(shi)推進”堦段；券(quan)商佈(bù)跼(jú)虛(xū)擬(nǐ)資産交易服務(wù)市場，或將(jiāng)(jiang)開(kāi)啟(qǐ)牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)潮，數字資産時(shí)代有朢(wàng)加速全麵(miàn)開啟，穩定幣、RWA等數字資(zi)産業(yè)態(tài)有朢加速迎來(lái)蓬勃髮展新堦段。

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