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通过模拟持有红利 ETF 期权备兑策(ce)略的方式，通过对红利 ETF 现券基于组合Delta 值进行(xing)高抛低吸。自 2020 年以来，通过上述复制的方式带来年化 2.27%的超额收益(yi)，同时降低(di)回撤约 5% 和波(bo)动约 4%。

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在上个月的月度观点报告中🩲🥬，我们写道“展望6月🍑🍍，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👅🩱，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍒。而基本面🍓💞💟、流动性和监管环境更加有利于权重🍏、质量类风格的表现🥦🎒。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍉🍇🥭，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👢👛🧡👢🍅，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🌽💗🥬，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥒🩰🩰，科技龙指数表现较好🧄🌽💯。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥔，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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展望7月增量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融资(zi)资金、行(xing)业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模(mo)低位稳定(ding)。展(zhan)望(wang)2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示(shi)市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍(reng)有一(yi)定差距(ju)。主要体现为：总量(liang)基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资(zi)金(jin)预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期(qi)可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、港股。本週(zhou)以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。