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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)(chan)迴(huí)(hui)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)(jing)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)(jiang)有(you)限。衕時(shi)專(zhuan)項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)(cheng)，2025 年鋅錠需求或(huo)呈現(xiàn)小幅(fu)增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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从目前基本面的趋势来看🍄🥾💖，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🧡🍋🍏、消费出口相对强😡🩰🍇、新经济领域热点频出🍌，地产国内投资相对较弱的状态💯。5月总需求增速进一步反弹🥔💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👠，6月开始🥭，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥬🥻🍇。

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3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需(xu)两旺格局，成(cheng)为高铜(tong)价延续(xu)的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险不容(rong)忽视，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性(xing)，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的(de)时间节点。三是，国内精(jing)铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力(li)，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是(shi)波段以(yi)及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半(ban)年预计LME价格(ge)在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国(guo)232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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