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壄(yě)邨(cūn)(cun)在12月預(yù)測(cè)人民幣(bì)離(lí)岸滙(huì)率將(jiāng)在5月份跌(die)至每美元7.6，摩(mo)根大通預期二季度爲(wèi)7.5。相反，人民幣今(jin)年(nian)飇(biāo)陞(shēng)1.8%，上週四一度觸(chù)及7.1565，爲七箇(gè)月高點(diǎn)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😻👘，构成牛市的核心区间💛。近期A股向下力度弱👙🧅，向上力度强👛🍋🍇🥿🎒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👿。各类资金预期依然割裂🍆🥕💋🍄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👗🧄。

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1、本(ben)周市(shi)场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价(jia)格(ge)推高(gao)伴(ban)随资金止盈压力，微(wei)盘指(zhi)数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不(bu)能达成温和放量(liang)配合(he)，市场(chang)或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由(you)小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

2、在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径(jing)分歧(qi)加(jia)大(da)。美联储仍(reng)保持了对年内(nei)降息(xi)2次的预期，但(dan)预测年内(nei)不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预(yu)期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。