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截面波动率来看😈🥻，最近一周沪深300😠👛🍆、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥕，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👝🩲👢🍎，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👅，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💘🤬🧄🧡，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💔🥑，Alpha环境一般🥥👝。

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在上个月的(de)月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和(he)监(jian)管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月(yue)中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度(du)震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、消(xiao)息面上，今日#歼-20紧(jin)急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一(yi)则(ze)震(zhen)撼画面(mian)：中(zhong)国空军歼-20隐身战机在东海上空与(yu)外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙(zhi)。面(mian)对来势汹汹的外军机(ji)，歼-20飞(fei)行员毅然亮剑，甚至做(zuo)好了随时牺牲(sheng)的准备。最终，外军(jun)机在歼-20的凌厉攻势下急转(zhuan)逃离。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💖🍒，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍋👢🥝👢🍎，建议灵活择机应对。