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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体(ti)、互联网、软件(jian)服务以及AI相关供(gong)应(ying)链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部(bu)的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关(guan)注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的(de)创新药(yao)及优(you)质新(xin)消(xiao)费公司。

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在交付情况方面，四(si)维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万(wan)套、软硬一体化解决(jue)方案(an)超155万套，其智(zhi)能座舱解决(jue)方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🤍💋👡👄，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💋，融资余额1.83万亿元🥦，当月融资净流入373亿元🥔，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👗💓🩲。展望7月💘🍋🍇👙，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃😠🍈😡🍈。

2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入(ru)程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入(ru)式。目(mu)前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用(yong)非侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使(shi)用(yong)風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企(qi)業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備(bei)顯(xiǎn)(xian)著先髮優(yōu)勢(shì)。