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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌💔🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍎🥒🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🥥💝😡，这为指数后续突破上行💋🍑🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🍌，类似现象在2020年也出现过👚🥒👄🍇，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡💘。

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消息面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大(da)，目标是(shi)解决跨境支付(fu)速度慢、成(cheng)本高等长期(qi)存在的(de)痛点(dian)，在支付领域(yu)更好地服务实体(ti)经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣(xuan)言(yan)2.0》，四(si)个支柱(zhu)之一便是“推进(jin)应用场(chang)景及跨界别合(he)作”，当中提(ti)到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本(ben)市场活动带来(lai)变(bian)革，包括跨境支(zhi)付。稳定币的法例将(jiang)在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致(zhi)力营(ying)造有利的市场(chang)环境(jing)，配以必要的监管措施(shi)，推动发行(xing)人把稳(wen)定币应用推广至不同场景，助力(li)解决企业经商及市民生活(huo)中的实质痛点。

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加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法💞🎒🩲🧅。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议。”

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韩国资本市场研究(jiu)院(yuan)高级(ji)研究员Hwang Sei-woon表示(shi)，“与韩元挂(gua)钩的稳定币很可能会推出，但这能在多大程(cheng)度上提(ti)振企业的业绩尚存疑问。”

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1、2、从(cong)全球的供(gong)应情况来看，上半(ban)年OPEC+开始逆转减产(chan)战略，开(kai)始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率(lv)仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家均具(ju)备增产的能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议已累计137万桶/日的(de)配额增产计划，此轮如果继续(xu)增产41万桶/日，如(ru)果延续该增产(chan)策略，至9月即可完(wan)成最(zui)后一(yi)轮220万(wan)桶/日自愿减产的全(quan)部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续(xu)增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增产恢复问题，如果(guo)在(zai)年内再启(qi)动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大超出(chu)市场预期。当前确定的是(shi)OPEC+已改变其产量战略，转向(xiang)更高(gao)的市场份额以及更稳定的(de)供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二(er)季度，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原油产量(liang)在四季(ji)度达峰，数量为1363万桶(tong)/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶(tong)/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年(nian)石油的供应将(jiang)增加160万桶/日水平。

2、今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)(qi)候變(biàn)(bian)化(hua)大會(huì)(hui)（COP30）將(jiāng)于11月(yue)在(zai)巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方(fang)定(ding)調(diào)爲(wèi)(wei)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期(qi)兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)(yuan)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一(yi)輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)中(zhong)拉開(kāi)帷幙(mù)，此次(ci)會(hui)議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)(shi)11月COP30大會(hui)前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。