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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🌽🥕🥝，带动通胀预期下降💖，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👜👝；另一方面😡😡🥻，特朗普近期在外交政策上的表态💖🍓🥕🍍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💟🥦，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍇、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑😈💘，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释(shi)放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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2、离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好💗👅。对第一份创业的不舍是真的🥕💛🧅，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”。当然💖🎒👅，他还有不少股票在小鹏。股价最好一直涨。