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我们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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伊朗司法总监埃杰(jie)伊当天也表(biao)示，国际(ji)原子能机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能(neng)机构的合作。

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年(nian)，化工品(pin)價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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