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目前来看🥦🥒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍅🤍🍒💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒，虽然有反复🌽🍏，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。资金面上💕，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费🥬🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🍎🍌👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💟🥾🧡🍌。从资金面看👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥥🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本周（6月23日-27日）👘👗，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🩲🥕🤍、深成指（3.73%）🧄，一并超越创业板指（5.69%）🥕🍅🍑。