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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月26日，英偉(wěi)達(dá)曏(xiǎng)SEC提交的文件顯(xiǎn)示，黃(huáng)(huang)仁(ren)勳(xūn)6月(yue)20日以來(lái)(lai)已纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持22.5萬(wàn)股英偉達股票，套現(xiàn)近3320萬美(mei)元。

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