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7月增(zeng)量(liang)资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

2、上周，当被称(cheng)为 “波动率之波动(dong)率” 的芝加哥期(qi)权交易所 VVIX 指数跌至(zhi) 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一水平(ping)是自去年 7 月以(yi)来该指标的下限(xian)。