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第二(er)阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策(ce)的边际(ji)收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收(shou)敛，对场外(wai)配资等也加(jia)大了(le)监管力度(du)。

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滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙(yin)子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💌💯，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💋👢🎒，6月定增发行募资规模81亿元🍆👘🥬，较5月前值有所回升。展望7月🩰🍆👞，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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6月重要股东增持255亿元👿👙🥬，减持437亿元💗💗🧄，净减持182亿元🥥，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👞🤍🍒💔。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍓，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看😻🎒，主板592亿元😈、创业板890亿元、科创板1070亿元💝、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、整体(ti)看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策(ce)提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫得超額(e)收益0.50%，全市場股票(piao)池中穫(huo)得超額收益0.09%。