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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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