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2025-08-17 03:16:37 作者：龚晓武

后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在(zai)不(bu)确定风(feng)险。

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