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美国一季度(du)实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员(yuan)戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通(tong)胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐(zhu)渐(jian)得到体(ti)现(xian)，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将修正(zheng)对美联(lian)储(chu)9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较(jiao)大。

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许廷全：下半(ban)年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中(zhong)国资(zi)产虽仍未(wei)超配，但与去年底(di)相比已有所改善(shan)。未来随着企(qi)业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市(shi)场震荡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍😻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡🥾🍏🩲🍏，从历史来看💗🥒🤬，近十年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优🍌🥔🍉👙。第二，外部流动性方面🧅🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”💔🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕💝🍅🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥥💞👡🥦、盈利能力、筹码分布🌽、估值💝🧄、交易🥻💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭🥭、机械（自动化设备）🍄🥬🌽💘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍋👢、贵金属、小金属）🥭💔🍄👿、计算机等。赛道选择层面🩱👛🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍓👗、非银金融💗👝🥻👞、国防军工、创新药。

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中(zhong)国稀土：披露澄清公告称，近(jin)期，公司关注到有网民(min)发布公(gong)司(si)部分非独立董事(shi)和高级管理(li)人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息(xi)澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作(zuo)原因辞任，公司(si)董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股(gu)东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法(fa)律法规和《公司章程》的有关(guan)规定及时履行了补选程(cheng)序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人(ren)员调整系公司和中国稀土集团根(gen)据工作需要，为(wei)优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正(zheng)常人(ren)事(shi)安排，程序(xu)合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经(jing)营平(ping)稳有序，未因董事和高(gao)级管理人员变动调整产(chan)生(sheng)影响。

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1、3、进出口(kou)：美棉(mian)出(chu)口签约量低(di)于往年同(tong)期，中国棉花进口量当月值处于历史级别(bie)低(di)位，进(jin)口(kou)美棉(mian)数量大幅下降；本(ben)年度我国终端纺织纱线、织(zhi)物及(ji)其制品出(chu)口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累(lei)计值同比已经转负(fu)。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是(shi)宽松政(zheng)策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股(gu)票交(jiao)易(yi)印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规(gui)范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现(xian)了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也(ye)加大了监(jian)管力度。