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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆(liang)和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别(bie)完成1282.60万(wan)辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值(zhi)133亿元明(ming)显回升。按(an)照截至2025年6月27日收(shou)盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来(lai)看，主板592亿(yi)元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要(yao)股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍏🍈，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🤬😈💘💕，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看🍑，行业已出现积极变化💯😈。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍌💛👢🩲👚，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥾👿🤍💘😻。