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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为(wei)宽松(song)的供需格局(ju)和中美(mei)关(guan)税。站(zhan)在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协(xie)议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低(di)。展(zhan)望未来(lai)，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面(mian)积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉(mian)类需(xu)求。进(jin)出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花(hua)进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关税仍(reng)然较高(gao)，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及(ji)终端纺服产品出口势(shi)必会有(you)一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新(xin)棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格与去(qu)年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重(zhong)心或略有上移，但空间预计有限。

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2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动(dong)跟随(sui)策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。