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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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政策层面，从今年(nian)3月国家金融监(jian)督监管总局(ju)发布《关于发(fa)展消费金(jin)融(rong)助力提振消费的通知》，到近(jin)日中(zhong)国人民银行等六(liu)部门(men)联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消(xiao)费金融公司发展的举措。

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