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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍎💗💛，但上行空间也受限🤬👝🩰👄。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👄🩱💘。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💟👝🩲🍋🧄，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🥥🍑🤍🍊，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍑💟🍏💖，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍒💖，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍈。但另一方面🩱🥝，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥒👝，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道(dao)指大涨超400点(dian)，纳指、标普双双创下历(li)史新高，同时10年期美债收益率大(da)幅下(xia)行10个基点。

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对此，蔡定洲(zhou)阐(chan)述道，在(zai)光(guang)伏装机需求转弱的背景下(xia)，对硅片的采购需求或将减少。受(shou)前期光伏抢(qiang)装导致需求前置以及7月光伏(fu)装机(ji)需求季节性(xing)下降的影响，近期多晶硅市场的(de)压力(li)加剧，主流硅(gui)片市场价格全(quan)面走弱。此外，多晶硅的硅料库存(cun)充足，短期(qi)市场(chang)或(huo)将放缓采(cai)购节奏，同时后续开工存在下降预期，中(zhong)长期需求也或将减少。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😈🤍，7月资金面有望维持宽松🍉👄💖🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄🤍🍈👿🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿👙，各类增量资金相对均衡🥬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍🍓，ETF净赎回规模收窄🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳👠😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻🍅👡，资金需求规模低位稳定👢🤍💝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上融资资金有望延续净流入。

2、城(cheng)市街道、鄕(xiāng)鎮、社區(qū)、行政邨(cūn)黨(dǎng)(dang)組織。全國(guó)9160箇(gè)(ge)城市街(jie)道、29607箇鄕鎮、121270箇社區(qu)、486326箇行政邨已建立(li)黨組織，覆蓋(gài)率均超過(guò)99.9%。