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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉😠👜💔，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🩱👠💖、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🍈🍇，目标是7月4日前送交美国总统签署🧡💗。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了(le)“適(shì)(shi)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一(yi)季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市(shi)場(chǎng)(chang)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋(fa)，2025年第二季度(du)例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾😻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊💯，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下👚🥻💋💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕👿👗🤍🥦。据估算🥔💕👢🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔🥒🍎。此外😠🥑，本轮增量资金的正反馈机制🥿💞😠，不仅会对市场走势产生显著影响👅，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰👡👜。这个逻辑之下👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕，是重要的选股方向

2、此前的6月(yue)24日，中国稀土公(gong)告披露，公司于近(jin)日收到(dao)非独(du)立董事(shi)杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日(ri)起生效(xiao)。杨国安因工作原因申请辞去公(gong)司(si)第九(jiu)届董(dong)事会董(dong)事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作(zuo)原(yuan)因申请辞去公司第九届董事会董事(shi)以及其在董事会各专门委员会的相关职(zhi)务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均(jun)不在公司担任(ren)任何职务，其确认(ren)与公(gong)司董事会(hui)无不同意见，亦无任(ren)何其他事项需要(yao)提(ti)请(qing)公司股东关注。截至本公告披(pi)露(lu)日，杨国安、董贤庭(ting)、郭(guo)惠浒均未持有公司股(gu)份。