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财政政策空间(jian)较为(wei)充足，节奏稳(wen)步推进，供给(gei)扰动仍在。上半年财政政策呈现：发(fa)力前置，支出增速扩大，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置(zhi)发力特征预计(ji)延续，存量政(zheng)策及政策性金融工具空间仍较大，将(jiang)继续保证财政发(fa)力强度，短期增量政策出台的必要(yao)性并不强(qiang)。但(dan)是如果有超预期因(yin)素出现，不(bu)排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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伊朗首都德黑兰28日(ri)举行隆重葬(zang)礼，悼念在(zai)近(jin)期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体(ti)报道(dao)国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼(ni)位于德黑兰的住所本月早些时候(hou)遇袭(xi)以来，这名(ming)伊朗高官(guan)首次公开露面。

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1、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年(nian)前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体(ti)三季度平均铁水(shui) 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而(er)预估(gu)三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低(di)于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减(jian) 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放(fang)低(di)于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍓👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔💛🍈🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。